趨勢、監管、匯率|簡析4月份我國水泥熟料進口持續增長

日期:2021/05/31

       5月25日,據中國海關數據顯示,2021年1-4月份累計進口熟料837.88萬噸,同比增長32.5%,其中,4月份單月進口量為265.95萬噸,同比增加107.64萬噸,增幅達68%。


國內外水泥熟料市場出現明顯價差是4月份進口持續增長的主要動力

       國內方面,據數字水泥網價格指數顯示,沿江熟料價格通過四輪漲價,已經漲至450元的較高位。國際方面,4月份我國進口水泥熟料總額為8.73億元,折合單價為328.15元/噸,相較國內價格具有明顯優勢。

       其中,越南作為我國水泥熟料最大進口國,1-4月份,我國從越南進口水泥熟料648.42萬噸,占進口總量的77.4%。4月份單月我國從越南進口水泥熟料208萬噸,占當月總量78.2%。進口單價為331.23元/噸,與全月進口均價基本持平。

       越南建設部在對全國市場實際供需狀況和投資發展情況調研時發現,目前越南水泥、瓷磚、建筑玻璃等部分建材產能已接近《越南2021-2030年及面向2050年建材發展戰略》中2025年目標,但實際產量僅為設計產能的80%至85%,市場供過于求。

       據了解,截至2020年12月31日,越南全國共投資建設了85條水泥生產線,總產能1.04億噸/年。此外,越南政府總理批準至2030年投資新建24條生產線,產能為3631萬噸。預計至2030年越南全國將有109條水泥生產線,總產能達14035萬噸/年。2020年越南熟料和水泥產量約1.04億噸,但總銷量僅1億噸(國內銷售約6200萬噸,出口3800萬噸)。

       可以預見,隨著越南等國家水泥熟料產能過?,F象加劇帶來的擠出效應,國內沿海市場面臨越南出口熟料的競爭沖擊會持續加大。


近年來數據顯示我國水泥熟料進口業務逐年保持快速增長

       自2016年供給側改革逐步收緊后,我國水泥供需格局逐步改善,尤其是華東地區已經從水泥熟料出口地轉變為進口地。據統計,2016年-2020年我國熟料進口量大幅度增長,其中,2017年和2018年增長環比分別達到了1870.4%和1354.7%,進口量增長迅猛;2020年我國進口水泥熟料總量為3336.6萬噸,依舊呈現增長趨勢。

       我國熟料進口來源國主要來自越南、印尼、泰國和日本。越南是我國水泥行業最大進口國家,我國也是越南的最大出口國家。2018和2019年我國從越南分別進口約989.2萬噸和1600萬噸熟料,2020年我國從越南進口熟料量更是猛增到了1980萬噸,占該年度全部總進口量的59%,其次是印尼、泰國和日本分別占總進口量的10%、9.9%和8.2%。

       一邊是越南等周邊國家水泥熟料產能的進一步增長,附帶價格、海運優勢;一邊是我國供給側結構調整,熟料價格運行平穩,越南熟料向中國方向的出口的高增速看似處于情理之中,且目前華東地區的熟料輸入量仍在可控范圍內,區域格局為價格保底,但“外來者”一旦得以持續建立并鞏固穩定的供銷渠道,勢必會對我國沿海區域固有格局和行業生態造成一定影響。

       排除正常生產經營及市場供需因素外,影響我國水泥熟料進口業務的重要因素還包括市場監管政策和人民幣匯率等,這兩方面近日都傳出了重大消息。


市場監管新政將對水泥熟料進口業務產生重要影響

       5月25日,由國家市場監管總局、工業和信息化部、國家發展改革委、生態環境部、商務部、海關總署、國家知識產權局等七部委聯合發布了《關于提升水泥產品質量規范水泥市場秩序的意見》,意見就進口水泥市場秩序規范方面強調:要強化進口水泥檢驗監管。完善進口水泥海關檢驗檢疫要求,強化進口水泥法定檢驗,嚴格按照國家技術規范強制性要求實施檢驗監管。研究推動將進口水泥熟料列入法定檢驗目錄,保障進口水泥及熟料質量安全,促進優質產品進口。

       鑒于我國水泥工業處于世界領先地位,“嚴格按照國家技術規范強制性要求實施檢驗監管”,其目的是為了保障進口水泥熟料質量安全,客觀上也為我國水泥熟料進口設定了高門檻?!皩⑦M口水泥熟料列入法定檢驗目錄”一旦施行,則我國所有進口水泥熟料都必須向商檢機關報驗,未報驗或檢驗不合格的,不能獲海關驗放,即使進口也不準銷售與使用,這將會對我國水泥熟料進口業務產生重要影響。


人民幣匯率市場化改革或擴大進口水泥熟料的價格優勢

       近期人民幣匯率升值問題引發社會廣泛關注。5月26日,在岸人民幣兌美元升破6.40關口,為2018年6月份以來首次。伴隨著匯率的強勢表現,監管高層密集釋放信號。綜合看來,相關高層表態存在一個重要的共同點,那就是隨著匯率市場化改革的推進,決定人民幣匯率的市場因素會發揮越來越重要的作用,且人民幣匯率中長期內持續對美元升值或是大勢所趨。受此影響,長時期內水泥熟料進口價或因人民幣匯率的持續走強而相對走低,其價格優勢將得到進一步鞏固。

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